롯데쇼핑 · 기업 분석
1Q26 Review : 그냥 사셨으면 좋겠습니다.
발행 당시 목표가220,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 5.16조원(+5.4% YoY), 영업이익 2,529억원으로 양호한 시작을 보였습니다. 국내 백화점의 반등이 두드러지며 1Q26 SSSG가 +13% YoY를 기록했고 영업이익은 +43.5% YoY 증가했습니다. 해외 부문도 개선되었고 외국인 매출 비중이 7%로 확대되며 믹스가 개선되는 모습이 확인되었습니다. 2026년 영업이익은 8,767억원(+60.3% YoY)으로 상향 전망이며, FRL Korea의 지분법이익도 288억원(+264억원 YoY)으로 이익 레벨을 뒷받침하고 있습니다.
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AI 추출- - 1Q26 실적은 매출 5.16조원과 영업이익 2,529억원으로 양호한 근간을 제시했습니다. 하이마트를 제외한 대부분 사업부가 호조를 보였습니다.
- - 국내 백화점은 SSSG +13% YoY를 기록했고 1Q26 영업이익은 1,835억원(+43.5% YoY)으로 이익성장을 견인했습니다.
- - 해외 부문도 개선되었고 외국인 매출 비중은 7%로 확대되었으며, 지분법 이익 FRL Korea의 기여도 288억원(+264억원 YoY)으로 확인되었습니다.
- - 2026년 EBIT은 8,767억원으로 큰 폭으로 상향될 전망이며, ROE 및 밸류에이션 측면에서도 매력이 지속되고 있습니다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
롯데쇼핑 023530
일반 언급발행 당시 목표가220,000원
Buy
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