국내가 받쳐주고 해외는 곧 계약하고

1Q26 실적은 일회성 이슈로 보이나 기자재 구매 비용이 먼저 반영되는 특성으로 판단되며, 노무비 감소 가능성과 중장기 해외 원전 정비 매출 확대 가능성을 고려하면 성장 모멘텀은 유지된다. 1Q26 매출 3,524억원(+22%yoy), 영업이익 370억원(+375%yoy)으로 원자력·양수 매출 1,499억원(+45%yoy)이 외형 성장을 이끌었다. 대외 매출 302억원(+136%yoy), 해외 매출 360억원(+15%yoy), 송변전 매출 275억원(+5%yoy) 등 외형도 견조했다. 2Q26 Preview에서는 매출 4,551억원(+0%yoy), 영업이익 678억원(+3%yoy)로 시공 매출 반영과 대외 수익성 개선이 기대되며 포스코 광양 시공 매출의 본격 인식이 긍정적 요인이다. 중장기적으로 원전 수명연장 공사 호당 약 150억원 규모와 해외 정비 수주 확대가 성장 모멘텀이며, 루마니아 체르나보다 1호기 착공(2027년 9월말 예정)과 체코 원전 정비 수주 등 해외 확장 전략이 실적 개선에 기여할 가능성이 있다.

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• - 1Q26 매출 3,524억원(+22%yoy), 영업이익 370억원(+375%yoy), 원자력·양수 매출 1,499억원(+45%yoy)로 외형 성장 주도
• - 대외 매출 302억원(+136%yoy), 해외 매출 360억원(+15%yoy), 송변전 매출 275억원(+5%yoy)로 외형 견조
• - 2Q26 Preview: 매출 4,551억원(+0%yoy), 영업이익 678억원(+3%yoy), 포스코 광양 시공 매출 본격 인식 기대
• - 원전 수명연장 공사 호당 약 150억원 규모로 중장기 성장 모멘텀 확보
• - 루마니아 체르나보다 1호기 착공(2027년 9월말 예정) 및 체코 원전 정비 수주 등 해외 확장 전략이 실적 개선에 기여할 가능성