LG이노텍 · 기업 분석
3Q25 Preview: 낮은 눈높이는 높은 도약으로
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 230,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 연결기준 예상 매출액과 영업이익은 각각 5.32조원(QoQ +35%, YoY -6%), 1,818억원으로 시장 컨센서스를 상회할 전망. 아이폰 17 시리즈 공개 이후 높아진 시장 기대감을 충족시키는 견조한 실적을 달성할 것으로 판단. 2) 광학솔루션 부문의 경우 현재 P와 Q 측면에서 모두 개선될 여지가 있는 상황. 그동안은 실적 부진의 주된 원인이 되었지만 하반기 들어 핵심 고객사의 신모델 출시 사이클과 연동되면서 가격 및 점유율 안정화가 본격화될 것으로 전망. 이로 인해 동사 이익 체력은 물론 수익성 또한 회복세가 가시화될 것으로 기대. 3) 투자의견 Buy 유지, 목표주가 230,000원으로 상향 ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25E 매출액과 영업이익: 5.32조원(QoQ +35%, YoY -6%) 및 1,818억원; 시장 컨센서스 상회. - 2025F 매출액: 20,961억원, 2026F 매출액: 22,431억원. - 2025F 영업이익: 593억원, 2026F 영업이익: 745억원. - 상승 여력: 20% - 비고: BPS 232,264; 목표주가(12MF) 230,000원; 현재주가(10/10) 191,800원; 1년간 투자의견 BUY 유지 및 목표가 상향 반영. ## 추가 메모 - 12MF BPS: 232,264 - 목표주가 산정 방식: 목표 PBR 0.95배 - 현재주가: 191,800원 - 상승여력: 20%
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가230,000원
Buy
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