신세계 · 기업 분석
1Q26 Review: 이런 실적, 안 보고 배겨요?
발행 당시 목표가560,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 총매출 1.85조원(+10.9%), 영업이익 1,978억원(+49.5%)으로 견조한 성장세를 지속. 백화점 매출 7,409억원(+13.0%), 영업이익 1,410억원(+30.7%)을 기록했고 면세점 매출은 5,898억원(+5.0%)에 대해 영업이익 106억원의 흑자 유지. 점포 리뉴얼에 따른 감가상각비 증가로 단기 영업이익은 다소 압박이 있었으나 전사 이익은 양호. 2Q 전망은 방한 외국인 수요 증가로 매출 회복세가 강하고, 인터내셔날·센트럴시티·까사미아·라이브쇼핑 등 자회사 업황 턴어라운드 기대가 있음.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1.85조원(+10.9%)와 영업이익 1,978억원(+49.5%)으로 매출과 이익이 모두 성장
- - 백화점 매출 7,409억원(+13.0%), 영업이익 1,410억원(+30.7%)로 백화점 부문 회복 주도
- - 면세점 매출 5,898억원(+5.0%), 영업이익 106억원 흑자 지속, FIT 고객 확대와 할인율 축소가 수익성 개선에 기여
- - 2Q 백화점 매출은 4월 +132%, 5월 +20%로 강한 모멘텀 지속; 2Q 매출 추정 +11%
이 리포트에 언급된 종목
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신세계 004170
일반 언급발행 당시 목표가560,000원
Buy
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