LG이노텍 · 기업 분석
FCBGA 낙수효과, SiP 쇼티지: 27년 추정치 상..
발행 당시 목표가1,000,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약27년 추정치 상향으로 OP가 1.34조원에서 1.50조원으로 개선되었고, 매출액은 25.7조원, 영업이익은 1.50조원 수준으로 기대된다. 기판 쇼티지에 따른 FCBGA 낙수효과와 SiP 기판의 수급 타이트함이 가격 인상과 수익성 개선을 견인하고 있다. 북미 증산과 카메라 모듈의 고부가가치화가 실적 개선의 핵심 동력이 되며, 27년에는 6개 모델로 신규 스마트폰 라인업 확대가 전망된다. 모빌리티의 신규 수주 매출 전환이 시작되고 디스플레이 소재 실적도 견조하며, 향후 최소 5개 분기 연속 YoY 성장이 기대된다.
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AI 추출- - 27년 OP 상향: 1.34조원 → 1.50조원(추가 상향 여지 43.7%)
- - SiP 기판 수급 타이트함으로 가격 인상 및 수익성 개선 가속, FCBGA 낙수효과 지속
- - 북미 증산 및 카메라 모듈 고부가가치화로 매출/실적 개선 전망, 27년 6개 모델 신규 스마트폰 라인업 확대
- - 전장 수주잔고 약 20조원으로 모빌리티 수주 매출 전환 시작, 디스플레이 소재 실적도 견조
이 리포트에 언급된 종목
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LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가1,000,000원
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