삼양식품 · 기업 분석
여전한 초과 수요
발행 당시 목표가1,850,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1분기 연결기준 영업이익은 1,771억원으로 시장 컨센서스를 +8% 상회하였다. 매출액은 7,144억원으로 QoQ +12%, YoY +35% 증가했고 중국법인 매출은 춘절 반영으로 증가했다. 생산능력은 유연근무제 도입으로 약 10% 확대되었고 27년 중국 공장 증설로 글로벌 매출 성장세가 지속될 것으로 보인다. 2분기 매출은 7,623억원(+38% YoY/+7% QoQ), 영업이익은 1,809억원(+51% YoY/+2% QoQ)으로 전망되며, 중장기적으로는 브랜드의 글로벌 확장과 중국 공장 증설이 성장 동력으로 남아 있다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 1,771억원, YoY +32%, QoQ +27%
- - 매출액 7,144억원, QoQ +12%, YoY +35%
- - 영업이익률 24.8%로 QoQ +3pp 개선
- - 미국 매출 QoQ +6%, 유럽 매출 QoQ +36% 증가
- - 2Q26E 매출 7,623억원, 영업이익 1,809억원, YoY +38% QoY +7% QoQ
이 리포트에 언급된 종목
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삼양식품 003230
일반 언급발행 당시 목표가1,850,000원
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