CJ대한통운 · 기업 분석
여전히 주목해야 할 시장 지위 확대
발행 당시 목표가140,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 3조 2,145억원(7.4% YoY)과 영업이익 921억원(7.9% YoY)을 기록했고 시장 기대치 1,182억원을 하회했다. O-NE 매출액은 9,678억원(10.5% YoY)을 기록했고 물동량이 14.3% YoY 증가했고 점유율도 1.6%pt YoY 상승했다. 단가가 3.2% YoY 하락하고 Hub 운영 시간 확대, 일시적 비용 발생으로 원가율이 악화됐다. CL 부문 매출액은 8,533억원(+4.9% YoY)으로 증가했으나 일부 고객 물량 감소와 대외 변수로 영업이익은 360억원(-9.5% YoY)으로 감소했다. 글로벌 부문 매출액은 1조 1,694억원(2.3% YoY)으로 영업이익도 177억원(+52.6% YoY)으로 개선됐다.
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AI 추출- - 1Q는 시장 기대치를 하회해 단기 이익 창출력에 대한 우려가 제기됐다
- - O-NE 매출 성장과 물동량 증가에도 단가 하락 및 비용 증가가 수익성에 제한을 둔다
- - CL 부문은 매출 증가에도 일부 고객 물량 감소와 외부 비용 증가로 영업이익이 감소했다
- - 글로벌 부문은 매출 증가와 이익 개선으로 수익성 다변화의 긍정적 신호를 보인다
이 리포트에 언급된 종목
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CJ대한통운 000120
일반 언급발행 당시 목표가140,000원
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