삼양식품 · 기업 분석
불닭을 과소평가하지 말자
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 7,144억원(YoY +35.0%, QoQ +12.0%), 영업이익 1,771억원(YoY +32.2%, QoQ +27.2%), OPM 24.8%로 컨센서스를 상회했다. 해외 매출은 5,850억원(YoY +38.0%, QoQ +14.9%)으로 성장을 견인했고 국내 매출은 1,294억원(YoY +23.2%, QoQ +0.7%)으로 소폭 증가했다. 미국 매출은 1,854억원(YoY +39.7%, QoQ +5.9%)으로 QoQ 성장이 제한됐으나 3~4월 수출 호조로 2Q26 재차 개선될 가능성이 있으며 유럽 매출은 774억원(YoY +214.6%, QoQ +19.2%)으로 고성장을 기록했다. 원가율은 YoY +3.9%p, QoQ +3.3%p 상승했고 물류비 반영 및 제조 인건비 증가가 부담 요인으로 작용하는 한편 판관비 부담은 낮아졌다. 2Q26 전망으로 매출 7,510억원(+35.8%), 영업이익 1,826억원(+52.0%), 해외 매출 6,211억원(+41.4%), 미국 매출 2,000억원 돌파가 예상되며 증설 효과와 수출 증가분이 실적에 반영될 것이다.
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AI 추출- - 1Q26은 매출액 7,144억원(YoY +35.0%, QoQ +12.0%), 영업이익 1,771억원(YoY +32.2%, QoQ +27.2%), OPM 24.8%로 컨센서스를 상회했다.
- - 해외 매출이 5,850억원(YoY +38.0%, QoQ +14.9%)으로 주도했고 국내 매출은 1,294억원(YoY +23.2%, QoQ +0.7%)으로 소폭 증가했다.
- - 미국 매출은 1,854억원(YoY +39.7%, QoQ +5.9%)으로 QoQ 성장이 제한됐으나 3~4월 수출 호조로 2Q26 재차 개선될 가능성이 있으며 유럽 매출은 774억원(YoY +214.6%, QoQ +19.2%)으로 고성장을 기록했다.
- - 원가율은 YoY +3.9%p, QoQ +3.3%p 상승했고 물류비 반영 및 제조 인건비 증가가 부담 요인으로 작용하는 한편 판관비 부담은 낮아졌다. 2Q26 전망으로 매출 7,510억원(+35.8%), 영업이익 1,826억원(+52.0%), 해외 매출 6,211억원(+41.4%), 미국 매출 2,000억원 돌파가 예상되며 증설 효과와 수출 증가분이 실적에 반영될 것이다.
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발행 당시 목표가2,000,000원
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