삼양식품 · 기업 분석
아직도 초과 수요! 2분기 수출도 맑음!
발행 당시 목표가1,860,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 7,144억원, 영업이익 1,771억원으로 YoY +35%, QoQ +12%를 기록했고, OPM은 24.8%로 QoQ +3.0pp 개선되며 시장 기대치를 상회했다. 가격 인상 이후에도 견조한 흐름이 지속되며 중국/유럽 중심의 QoQ 성장으로 실적이 견실히 확대됐다. 미국 재고가 수요 대비 현저히 부족했던 것으로 파악되며, 향후 중국 공장 가동 이후 성장 속도가 빠르게 증가할 전망이다. 라면 수출은 연초 대비 가파르게 증가해 26년 1월 1.3억달러에서 4월 1.8억달러로 상승하며 +40% 성장했고 미국향은 +102%, 중국향은 +91% 증가했다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 7,144억원, 영업이익 1,771억원, YoY +35%, QoQ +12%로 시장 기대치를 상회하며 OPM은 QoQ +3.0pp 개선된 24.8%를 기록
- - 가격 인상 이후에도 견조한 흐름이 지속되며 중국/유럽 중심의 QoQ 성장으로 실적이 견실히 확대
- - 미국 재고가 수요 대비 현저히 부족한 것으로 파악되나 재고 소진은 진행 중이며 중국 공장 가동 이후 성장 속도가 빨라질 전망
- - 라면 수출은 연초 대비 가파르게 증가해 26년 1월 1.3억달러에서 4월 1.8억달러로 상승하며 +40% 성장했고 미국향은 +102%, 중국향은 +91% 증가
이 리포트에 언급된 종목
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삼양식품 003230
일반 언급발행 당시 목표가1,860,000원
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