삼양식품 · 기업 분석
공급 병목 완화에 따른 추가 성장 기대
발행 당시 목표가2,000,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 1분기 연결 매출액은 7,144억원(+35.0% YoY), 영업이익은 1,771억원(+32.2% YoY)으로 컨센서스 영업이익 1,628억원을 상회했다. 영업이익률은 24.8%로 양호한 수준을 보였고, 공급 병목 완화와 함께 수익성도 견조했다. 밀양 2공장을 포함한 증설과 3월부터 가동시간 확대가 가동률 개선과 추가 성장의 발판을 제공했다. 미국 법인 매출 1,853억원(+37% YoY), 중국 법인 매출 1,713억원(+36%), 유럽 법인 매출 773억원(+215%) 등 지역별 매출도 견조한 성장세를 기록했다.
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AI 추출- - 2026년 1분기 매출 7,144억원(+35.0% YoY) 및 영업이익 1,771억원(+32.2% YoY)으로 컨센서스 상회.
- - 밀양 2공장 가동(2025년 6월 준공) 및 3월부터 가동시간 확대에 따른 공급 병목 완화로 수요 흡수가 개선되며 추가 성장 여력을 확대.
- - 미국 매출 1,853억원(+37% YoY), 중국 매출 1,713억원(+36%), 유럽 매출 773억원(+215%) 등 지역별 매출도 모두 증가하는 글로벌 수요 견조.
- - 2026년 매출 3조원, 영업이익 7,085억원(+35.2%)으로 전망되며 중국 신공장 증설은 2027년 1월 완공 목표로 순차 진행.
이 리포트에 언급된 종목
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삼양식품 003230
일반 언급발행 당시 목표가2,000,000원
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