롯데관광개발 · 기업 분석
롤링 경쟁력 강화로 사상 최대 매출 재개될 ..
발행 당시 목표가28,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q/1Q의 부진은 지속됐으나 4월부터 가파른 회복 흐름이 나타나며 롤링 경쟁력 강화로 사상 최대 매출 재개가 기대된다. 4월 카지노 매출은 488억원(+49% YoY), 드랍액은 +13%, 홀드율은 20.6%(+4.9p)로 near-term 성장 모멘텀을 확인했다. 6월부터 마카오-제주 노선 재운항 예정과 비용 구조 개선으로 이자비용 감소가 기대되며 연간 카지노 매출 1,000억원 이상 추가 성장 모멘텀이 예측된다. 1Q 리뷰에서 OP 288억원(+121%)의 개선 흐름이 확인되고, 2026F/2027F 매출액/영업이익은 컨센서스와의 흐름을 보이고 있다. 현 주가는 2027년 예상 P/E 약 13배 수준이다.
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AI 추출- - 4Q/1Q 부진에서 4월 이후 가파른 회복 흐름이 나타났으며 롤링 경쟁력 강화로 사상 최대 매출 재개가 기대된다.
- - 4월 카지노 매출 488억원(+49% YoY), 드랍액 +13%, 홀드율 20.6%(+4.9p)로 near-term 성장 모멘텀을 확인했다.
- - 6월부터 마카오-제주 노선 재운항 예정과 비용 구조 개선으로 이자비용 감소가 기대되며 연간 카지노 매출 1,000억원 이상 추가 성장 모멘텀이 예상된다.
- - 1Q 리뷰에서 OP 288억원(+121%)의 개선이 확인되었고, 2026F/2027F 매출액/영업이익은 컨센서스 흐름을 보이고 있다.
- - 현 주가는 2027년 예상 P/E 약 13배 수준이다
이 리포트에 언급된 종목
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롯데관광개발 032350
일반 언급발행 당시 목표가28,000원
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