영원무역 · 기업 분석
OEM 성장, SCOTT 회복
발행 당시 목표가110,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 8,958 억 원, 영업이익 1,204 억 원으로 시장 컨센서스 1,080 억 원을 11% 상회했다. OEM 부문 매출은 두 자릿수 성장했고 USD 기준으로도 9% 상승했다. SCOTT 부문 매출은 18% 증가했고 영업적자는 23 억 원으로 대폭 축소됐다. 재고비율은 2.3%로 여전히 높은 편이나 주요 주주 재고해소로 재고 할인폭이 축소될 전망이며, 2Q26 영업이익은 2,095 억 원(+43.8%)으로 1Q 흐름과 유사할 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 1Q26 실적은 매출 8,958 억 원, 영업이익 1,204 억 원으로 시장 컨센서스 1,080 억 원을 11% 상회했다.
- - OEM 부문 매출은 두 자릿수 성장했고 USD 기준으로도 9% 상승했다.
- - SCOTT 부문 매출은 18% 증가했고 영업적자는 23 억 원으로 대폭 축소됐다.
- - 2Q26 영업이익은 2,095 억 원(+43.8%)으로 1Q와 유사한 흐름으로 전망되며 흑자전환 가능성이 높다.
- - 재고비율 2.3%로 높은 편이나 재고 해소로 할인폭 축소가 기대되며, 주가의 상승 여력은 약 22.8%로 평가된다.
이 리포트에 언급된 종목
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영원무역 111770
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
매수
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