영원무역 · 기업 분석
2Q26 Review: 변화가 나타나기 시작
발행 당시 목표가130,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 12,317억원(+19% YoY), 영업이익 1,756억원으로 컨센서스 1,871억원을 하회했다. 컨센서스 하회의 주된 원인은 스캇의 적자가 전년수준을 기록한 영향으로, Scott 매출 3,398억원(+13%), 영업적자 -257억원(+8억원)이 큰 비중을 차지했다. OEM 부문은 매출 8,501억원(+22%), 영업이익 1,987억원(+18%), OPM 23%로 견조했다. 재고자산은 +21% YoY 증가로 재고가 축소된 만큼 하반기 할인판매에 대한 부담이 줄어들면서 적자 축소 추세로 다시금 돌아설 수 있겠다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 스캇의 적자 재현이 컨센서스 하회 주된 원인이다(Scott 매출 3,398억원, +13%, 영업적자 -257억원)
- - OEM 부문 매출 8,501억원(+22%), 영업이익 1,987억원(+18%), OPM 23%로 견조
- - 재고자산 증가(+21% YoY)로 하반기 재고 축소 시 할인판매 부담 감소 및 적자 축소 가능
- - 주주환원 정책은 시장 기대 수준에 여전히 미달
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
영원무역 111770
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
Buy
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