영원무역 · 기업 분석
하반기 호실적, 매력적인 valuation, 높은 배..
발행 당시 목표가140,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q OEM 달러 매출 성장률 14%, 원화 기준 매출은 23% 증가하며 글로벌 기능성 의류 OEM 수요가 견조하다는 점이 확인되었습니다. Scott 부문은 적자 확대가 지속되었으나 재고가 현지화 기준 30% 감소해 실질적 내용 개선이 나타나고 있습니다. 26-27년 배당성향을 30%로 상향 공시했고 2026년 주당 배당액이 4,000원 이상으로 예상되어 배당수익률도 높아질 가능성이 큽니다. 2Q 매출액은 1조 2,317억원(+19% YoY), 영업이익은 1,756억원(+21%)으로 호실적을 기록했고 하반기에도 양호한 실적 흐름이 예상됩니다. 밸류에이션은 12MF P/E 9배, 12개월 forward P/E 약 5배 수준으로 저평가되었다는 시각이 제시됩니다.
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AI 추출- - OEM 부문은 2Q 달러 매출 성장률 14%, 원화 기준 매출은 23% YoY 증가로 견조한 수요와 환율 효과를 확인했습니다.
- - Scott 부문은 적자 확대에도 재고가 현지화 기준 30% 감소하며 실질 개선 신호가 나타나고 있습니다.
- - 배당성향 상향으로 26-27년 배당성향은 30% 공시, 2026년 주당 배당액은 4,000원 이상으로 예상되어 배당수익률은 높아질 가능성이 큽니다.
- - 2Q 매출액 1조 2,317억원(+19%), 영업이익 1,756억원(+21%)으로 호실적 기록이었으며 하반기에도 양호한 실적 흐름이 예상됩니다.
- - 밸류에이션은 12MF 예상 P/E 9배, 12개월 forward P/E 약 5배 수준으로 저평가되었다는 시각이 제시됩니다.
이 리포트에 언급된 종목
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영원무역 111770
일반 언급발행 당시 목표가140,000원
Buy
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