양호한 실적, 오랜 기간 조정 이제는 주가 회..

2분기 OEM 달러 기준 8% 성장 전망과 Scott 적자도 전년비 개선 예상으로 양호한 수주 실적이 고마진을 지속할 것으로 보인다. 고유가 여파에도 중동 지역 전쟁 피해는 없는 것으로 파악되며, 자회사 Scott의 흑자 전환은 아직 시기상조이나 분기 적자 규모는 완화될 전망이다. 2Q26 Preview에 따르면 매출액은 1조 1,633억원(+12%, yoy), 영업이익은 1,777억원(+22%, yoy)으로 견조한 수주 증가와 마진 개선이 뒷받침될 것으로 예상된다. 다만 시장에서 주가가 소외되면서 하반기 주가 회복이 계기가 될 가능성이 제시된다.

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• - OEM은 달러 기준 2분기 약 8% 성장 전망으로 수주 증가가 고마진 지속에 기여할 가능성이 높아 보인다.
• - Scott 부문의 적자도 전년비 개선 예상이나, 흑자 전환은 아직 시기상조로 보인다.
• - 2Q26 Preview에서 매출액 1조 1,633억원(+12%, yoy), 영업이익 1,777억원(+22%, yoy)으로 견조한 실적이 전망된다.
• - 중동 지역 전쟁 피해는 없는 것으로 파악되어 원가 상승 우려가 상반기에 비해 완화될 가능성이 있다.
• - 주가 소외 현상으로 하반기 회복 기대가 제시되며, 업황과 환율 영향에도 긍정적 모멘텀을 보일 수 있다.