이수페타시스 · 기업 분석
숨고르기 끝. 가격 싸이클 재점화
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q 영업이익은 672 억원(+41%, YoY)으로 컨센서스(730 억원) 및 당사 추정치에 부합했다. 2Q는 ASP 상승으로 실적 개선이 기대되며, 2분기 원가 전가 및 하반기 신제품 효과로 ASP가 향상될 여력이 40.6%로 제시됐다. 수주잔고는 5,800억원 수준으로 크게 증가했고, 이 흐름은 데이터센터 및 네트워크 투자와 MLB 쇼티지가 가격 상승 싸이클을 재점화하는 배경이 된다. 데이터센터 인프라 투자를 중심으로 MLB 다중적층 기판 수요가 확대될 전망이며, 샘플 진행이 연말·연초 양산으로 이어질 가능성이 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q 영업이익 672억원(+41% YoY)으로 컨센서스(730억원) 및 추정치에 부합
- - 2Q ASP 상승으로 실적 개선 기대, 2분기 원가 전가 및 하반기 신제품 효과로 ASP 향상(상승 여력 40.6%)
- - 수주잔고 5,800억원 수준으로 크게 증가(25년말 대비 57% 증가)
- - 데이터센터/네트워크 투자와 MLB 쇼티지가 가격 상승 싸이클의 주축으로 작용, MLB 다중적층 기판 수요 확대 예상
- - 샘플 진행 중으로 연말·연초 양산 예정
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
이수페타시스 007660
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
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