1Q26 Review: 미스토만의 방향, 속도로

1Q26 연결 매출액은 1.29조원(+4.2% YoY), 영업이익은 1,937억원(+19.1%)로 발표됐다. 미국 법인 사업 중단의 영향으로 미국 매출은 약화됐으나 미국을 제외한 매출은 YoY 3.8% 상승해 선방했다. 아쿠시네트 매출은 1.10조원(+8.0%), 영업이익은 1,715억원(+6.9%)으로 호실적을 견인했다. 중화권은 라이선스 매출이 홍콩·마카오를 중심으로 성장하고 있으며, 1분기 말 매장은 80개로 상반기 내 100개 이상 출점 목표다. 2026 가이던스는 연결 매출 0~+5% YoY, 영업이익 +5~+15%, 아쿠시네트 매출 +2.5%~+4.5%, 조정 EBIDTA는 환율 1,440원 가정하에 +1.1%~+6.0%로 제시됐으며, 2026~2027년 총주주환원율은 40% 이상이며 누적 환원액 최대 5,000억원으로 제시됐다.

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• - 1Q26 매출 1.29조원(+4.2% YoY), 영업이익 1,937억원(+19.1%), 미국 법인 중단의 영향은 일부 반영되었고 미국 제외 매출은 +3.8% YoY로 방어.
• - 아쿠시네트 매출: 1Q26 1.10조원(+8.0%), 영업이익 1,715억원(+6.9%), 외국인 지분율 41.9% 등 외형 회복 주도.
• - 중화권 라이선스 매출은 홍콩/마카오를 중심으로 성장, 1분기 말 매장 80개, 상반기 내 100개 이상 출점 목표.
• - 2026 가이던스: 연결 매출 0~+5% YoY, 영업이익 +5~+15%; 아쿠시네트 매출 +2.5%~+4.5%; Adj EBITDA +1.1%~+6.0%(가정 환율 1,440원).
• - 주주환원 정책 강화: 2026~2027년 2개년 평균 총주주환원율 40% 이상, 누적 환원액 최대 5,000억원, 연 1회 이상 자사주 소각.