농심 · 기업 분석
북미 수익성 회복, 유럽 확장 본격화
발행 당시 목표가530,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 9,340억원, 영업이익 674억원으로 각각 YoY +4.6%, +20.3%를 기록하며 OPM 7.2%를 유지했다. 해외법인 매출은 3,128억원(YoY +23.1%)으로 중국/일본/호주/베트남의 두자릿수 성장과 유럽 매출 인식 효과가 반영됐다. 국내 매출은 7,150억원(YoY +3.1%)으로 신제품 확대와 수출 성장으로 견조한 흐름을 보였다. 원가율 개선이 수익성 개선의 핵심으로 작용해 연결 매출원가율은 YoY -2.0%p를 기록했고 판관비 증가를 상쇄했다. 2Q26 전망은 매출 9,007억원(YoY +3.8%), 영업이익 564억원(YoY +40.5%), OPM 6.3%로 제시되며 해외법인 회복세와 유럽 확장이 이어질 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q26 실적 상회: 매출 9,340억원, 영업이익 674억원, OPM 7.2%
- - 해외법인 성장 기여: 매출 3,128억원(+23.1%), 중국/일본/호주/베트남 +유럽 매출 반영
- - NA 수익성 개선 주도: 북미 매출 1,661억원(+2.2%), 영업이익 133억원(+75.4%), OPM 8.0%
- - 2Q26 개선 흐름 예상: 매출 9,007억원(+3.8%), 영업이익 564억원(+40.5%), OPM 6.3%
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농심 004370
일반 언급발행 당시 목표가530,000원
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