이수페타시스 · 기업 분석
수요가 캐파를 부르고, 캐파가 실적을 만든다
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출 3,403억원 (YoY +34.8%, QoQ +13.9%), 영업이익 672억원(OPM +19.7%)으로 컨센부합했다. 견조한 수요가 매출 성장을 지지하며 2Q26 추가 설비투자 계획이 하반기 물량 반영으로 이어질 전망이다. 고마진 비중의 확대가 Blended ASP를 상승시킬 여력을 제공하고, 수주잔고가 연결되며 매출 가시성을 강화한다. 27년 이후 다중적층(MultiLam) 증설과 HDI 확대가 본격화될 가능성이 있으며, 장기 성장 로드맵이 더 명확해지고 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 3,403억원 (YoY +34.8%, QoQ +13.9%), 영업이익 672억원(OPM +19.7%)으로 컨센 부합.
- - 견조한 수요가 매출 성장을 지지하며 2Q26 추가 설비투자 계획이 하반기 물량 반영으로 이어질 전망.
- - 고마진 비중 확대가 Blended ASP를 상승시킬 여력을 제공하고 수주잔고가 매출로 연결되며 실적 가시성을 강화.
- - 27년 이후 다중적층 증설(MultiLam)과 HDI 확대가 외형 성장의 주요 축으로 전개될 가능성.
이 리포트에 언급된 종목
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이수페타시스 007660
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
Buy
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