이수페타시스 · 기업 분석
하반기 믹스개선 본격화
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출 3,403억원(YoY +35%, QoQ +14%), 영업이익 672억원(YoY +41%, QoQ +19%), OPM 19.8%로 수익성 개선 흐름이 확인됐다. 후난법인 매출 788억원, 영업이익 171억원, OPM 21.7%로 양호한 수익성을 기록했다. 2Q 이후 페타시스의 증설 효과 본격 반영으로 월평균 매출이 1800억원을 상회하고 하반기 MLB 생산확대가 수익성 개선에 기여할 것으로 전망된다. 또한 27년 상반기 다층 MLB Capa를 13k로 확대하고 Vippo 생산능력 전환을 가속하려는 계획이 성장 모멘텀으로 작용할 것이다. 다만 고객사 점유율 축소 및 HDI 기술 경쟁력에 대한 우려와 업종 대비 주가수익률의 저하는 리스크 요인으로 남아 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 3,403억원, YoY +35%, QoQ +14% 및 영업이익 672억원, YoY +41%, QoQ +19%로 수익성 개선 확인
- - 후난법인 매출 788억원, 영업이익 171억원, OPM 21.7%로 양호한 수익성 기록
- - 2Q 이후 증설 효과 본격 반영으로 월평균 매출이 1800억원을 상회하고 하반기 MLB 생산확대가 수익성에 긍정적 기여 예상
- - 27년 상반기 다층 MLB Capa 13k 확대 및 Vippo 생산능력 전환 가속으로 성장 모멘텀 강화
- - 고객사 점유율 축소 및 HDI 경쟁력 우려, 업종 대비 주가수익률 저하 등 리스크 요인 존재
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
이수페타시스 007660
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
Buy
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