비에이치아이 · 기업 분석
핵심은 HRSG, 그런데 이제 보일러를 곁들인
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 실적은 매출액 2,808억원(+107.6% YoY), 영업이익 353억원(+183.9% YoY, OPM 12.6%)으로 HRSG가 실적을 이끌었다. HRSG 부문 매출은 1,907억원(+93.3% YoY)으로 대규모 프로젝트의 매출 인식이 반영되었고, Iller 부문 매출은 632억원(+214.2% YoY)으로 크게 성장했다. 필리핀 마리벨레스 Phase 2의 계약금액 약 5,200억원이 올해부터 매출 인식되며 2028~2029년까지 기여할 것으로 판단된다. 신규수주 2,933억원(-51.2% YoY)과 수주잔고 2조 4,000억원(+28.9% YoY)으로 백로그가 확대되었고, 이스라엘 Tzafit HRSG 1기 계약금액 약 566억원이 주요 수주로 뽑히고 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 2,808억원(+107.6% YoY), 영업이익 353억원(+183.9% YoY, OPM 12.6%)로 HRSG가 실적의 주축을 이끌었다.
- - HRSG 부문 매출 1,907억원(+93.3% YoY)으로 대규모 프로젝트의 매출 인식이 반영되었고, Iller 부문 매출 632억원(+214.2% YoY)도 크게 증가했다.
- - 필리핀 마리벨레스 Phase 2의 계약금액 약 5,200억원이 올해부터 매출 인식되며 2028~2029년까지 매출에 기여할 전망이다.
- - 신규수주 2,933억원(-51.2% YoY), 수주잔고 2조 4,000억원(+28.9% YoY)으로 백로그가 확대되었고, 이스라엘 Tzafit HRSG 1기 계약금액 약 566억원이 주요 수주로 작용했다.
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비에이치아이 083650
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
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