비에이치아이 · 기업 분석
어닝 서프라이즈, 하반기도 순항
발행 당시 목표가110,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 매출액 2,963억원(+75.0% yoy), 영업이익 455억원(+123.1% yoy)으로 컨센서스 및 당사 추정치를 크게 상회했다. 영업이익률은 15.4%(+3.3pp yoy)로 분기 최대치를 기록했다. HRSG 매출이 1,867억원(+80.7% yoy)으로 증가했고 보일러·B.O.P 등 전 사업부문의 수주잔고 증가가 실적의 견조한 흐름을 뒷받침했다. 2H26 전망은 매출액 6,199억원(+32.0% yoy), 영업이익 625억원(+46.5% yoy)으로 성장세가 지속될 것으로 기대되며, 환율 리스크가 커버리지 측면에서 하반기에 일부 개선될 여지도 남아 있다.
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AI 추출- - 2분기 매출액 2,963억원(+75.0% yoy), 영업이익 455억원(+123.1% yoy)으로 컨센서스(2,478억원/297억원)와 당사 추정치를 크게 상회했다.
- - 영업이익률은 15.4%(+3.3pp yoy)로 분기 최대치를 기록했다.
- - HRSG 매출이 1,867억원(+80.7% yoy)으로 증가했고 잔고도 2조 4,569억원(+5.3% yoy) 수준으로 늘며 수익성 개선과 성장 모멘텀을 뒷받침했다.
- - 2H26 연결 매출액은 6,199억원(+32.0% yoy), 영업이익은 625억원(+46.5% yoy)으로 상반기 수주잔고의 매출화가 가시화될 전망이다.
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비에이치아이 083650
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