한국타이어앤테크놀로지 · 기업 분석
이젠 열관리가 타이어에게 힘이 될 때
발행 당시 목표가84,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 타이어부문 매출은 2.56조원(+9.3% 이하 YoY)을 기록했다. 고인치(18인치 이상) 비중은 49.1%(+2.0%p)로 증가했고 EV타이어 비중도 29.6%(+6.6%p)로 확대됐다. 유럽 매출은 +18.5%, 중국 매출은 +18.3%로 성장세가 긍정적이다. 타이어부문 1Q 영업이익은 4,375억원(+17.7%), OPM은 17.1%(연결 9.5%)로 견고한 수익성을 나타냈다. 최근 하향 안정화되던 천연고무 가격이 원유 수급 차질에 따라 급등하면서 재료비 상승이 불가피해 보이며, 이번 분기 재료비율은 34.8%로 나타났고 하반기 재료비 상승에 따른 마진율 하락 폭은 4%p~5%p 전망이다.
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AI 추출- - 1Q26 타이어부문 매출은 2.56조원(+9.3% 이하 YoY)을 기록.
- - 고인치(18인치 이상) 비중은 49.1%(+2.0%p)로 증가했고 EV타이어 비중도 29.6%(+6.6%p)로 확대.
- - 유럽 매출은 +18.5%, 중국 매출은 +18.3%로 성장세 긍정적.
- - 1Q 타이어부문 영업이익은 4,375억원(+17.7%), OPM은 17.1%(연결 9.5%)로 견고한 수익성을 나타냄.
- - 원자재 가격 급등으로 재료비 상승이 불가피해 보이며, 이번 분기 재료비율은 34.8%로 나타났고 하반기 재료비 상승에 따른 마진율 하락 폭은 4%p~5%p 전망.
이 리포트에 언급된 종목
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한국타이어앤테크놀로지 161390
일반 언급발행 당시 목표가84,000원
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