롯데관광개발 · 기업 분석
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2Q26 매출액 2,033억원(YoY +28.9%), 영업이익 519억원으로 모두 역대 최대를 기록했으나 주가는 연초 대비 약 -45% 하락했다. 낙폭의 원인은 실적이 아니라 관광진흥개발기금 부담률 상향 이슈로 설명되며, 고매출 구간 신...
2Q 실적은 컨센서스에 부합했고 매출 2,033억원(+29% YoY), 영업이익 519억원(+57%)으로 상향된 흐름이 확인됐다. 호텔 부문 매출은 견고했고 카지노 부문도 드랍액/매출의 개선이 기대된다. 3Q 매출은 2,145억원(+15...
2Q 매출액 2,033억원(+28.9%yoy), 영업이익 519억원(+56.8%yoy)으로 시장 컨센서스 부합. 카지노 매출 1,471억원(+33.7%yoy) 기록하며 역대 최대 실적, 월평균 순매출 유지와 방문객 수 증가로 견조한 성장...
펀더멘털은 사상 최대 실적 흐름이 지속될 가능성이 높음에도 주가가 조정되며 비이성적 괴리가 확대됐다. 카지노 영업 정상화에 따른 이익 레버리지 효과는 이제 막 시작되었으며 상승 여력이 크다. 관광기금 인상 가능성의 영향은 제한적이고 차등...