쿠콘 · 기업 분석
1Q26 Review: 7분기 연속 수익성 개선(YoY) ..
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 160억원, 영업이익 45억원으로 매출 -7.5%, 영업이익 +1.9% YoY; 당사 추정치 182/50 대비 매출은 12.0%, 영업이익은 10.7% 하회했다. 매출 감소에도 7분기 연속 수익성 개선이 지속되며, 1Q26 영업이익률은 1Q25A 25.4%에서 27.9%로 상승했다. 데이터 부문은 전년대비 감소했고 페이먼트 부문은 12.9% 감소하며 실적 부진의 주된 요인이었다. 2Q26 Preview에서 매출 177억원, 영업이익 50억원으로 YoY 증가가 예상되며 신규 서비스 출시와 API 고도화로 실적 모멘텀이 뚜렷해질 전망이다. 현재 PER은 10.7배로 동종업계 대비 할인 중이며 2026년 실적 기준 저평가 매력이 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출은 160억원으로 감소했으나 영업이익은 45억원으로 YoY 개선이 지속되며 7분기 연속 이익 개선 기록
- - 영업이익률은 1Q25A 25.4%에서 1Q26A 27.9%로 상승, 수익성 개선이 지속됐음
- - 데이터 부문 매출은 전년동기 대비 감소했고 페이먼트 부문 매출은 12.9% 감소해 매출 든든한 성장동력은 다소 약화
- - 2Q26 매출 177억원, 영업이익 50억원으로 YoY 증가 기대; 신규 서비스 출시 및 MCP/데이터 AI 기반 솔루션 확대로 성장 모멘텀 강화
- - 현재 주가 PER 10.7배로 동종업계 평균 대비 저평가 매력 존재
이 리포트에 언급된 종목
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쿠콘 294570
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