삼성전기 · 기업 분석
점점 더 강해지는 확신
발행 당시 목표가1,700,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약실리콘 캐패시터 대규모 공급 계약이 약 1.6조원 규모로 공시되어 27~28년에 걸쳐 공급될 예정이다. 데이터센터의 800VDC 전력 인프라 도입으로 고전압 MLCC 수요가 증가하고 랙당 MLCC 탑재량이 기하급수적으로 늘어날 가능성이 높다. FCBGA 판가 인상 기조가 연중 지속되며 수익성 개선이 동반될 전망이고 800VDC 도입에 따른 고전압/저전압 MLCC 수요의 확대로 믹스 개선이 기대된다. 27년 매출 16조 211억원(YoY +19%), 영업이익 3조 663억원(YoY +86%, OPM 19%)으로 호조가 지속될 전망이며 추가 실적 상향 여력이 남아 있다.
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AI 추출- - 실리콘 캐패시터 대규모 공급 계약 약 1.6조원 규모가 27~28년에 걸쳐 공급된다.
- - 데이터센터 800VDC 전력 인프라 도입으로 고전압 MLCC 수요와 랙당 MLCC 탑재량이 증가하는 흐름이 확인된다.
- - FCBGA 가격 인상 기조가 연간 지속되며 믹스 개선과 생산효율화로 수익성이 개선될 가능성이 높다.
- - 27년 매출 16조211억원, 영업이익 3조663억원으로 YoY 상승과 높은 OPM을 기록할 것으로 예상되며 추가 실적 상향 여력이 남아 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가1,700,000원
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