파마리서치 · 기업 분석
코스닥을 담는다면 이런 종목부터
발행 당시 목표가620,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 매출 1,461억원(YoY +25%, QoQ +2%), 영업이익 573억원(OPM 39%)으로 사업계획에 부합하며 GPM 77%, OPM 39%로 수익성도 유지. 2Q26은 내수 의료기기 QoQ +10%, 수출 의료기기 QoQ +25% 회복을 기반으로 전사 매출이 한 자릿수 후반 성장 목표에 도달할 것으로 기대. 내수 방어는 외국인 피부과 소비 둔화에도 내국인 수요 증가 및 거래 병원 확대가 지속되고, 1Q26 거래 병원 수는 작년 말 대비 400개 확대되었다. 화장품은 내수와 수출 모두 업사이드 여지가 있으며 1Q 내수 화장품 매출 153억원 QoQ +26%, YoY +43%, 수출 화장품 매출 269억원 QoQ +5%, YoY +56%로 기여. 연간 매출은 YoY +25%를 목표로 하며 수익성은 OPM 30%대 후반으로 유지될 가능성이 높다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1,461억원 YoY +25% QoQ +2%, 영업이익 573억원 OPM 39%, GPM 77%를 기록하며 수익성도 양호.
- - 2Q26 내수 의료기기 QoQ +10%, 수출 의료기기 QoQ +25% 회복으로 전사 매출이 한 자릿수 후반 성장 기대.
- - 내수 방어 요인으로 외국인 피부과 소비 둔화에도 내국인 수요 증가 및 거래 병원 확대가 지속되며 1Q 거래 병원 수는 전년 대비 400개 확대.
- - 화장품 부문은 내수(153억원, QoQ +26%, YoY +43%)와 수출(269억원, QoQ +5%, YoY +56%)의 업사이드가 뚜렷.
- - 수출은 유럽 리오더와 중동 신규 진입으로 회복 기미가 보이고, 2026년 연간 매출 YoY +25% 및 OPM 30%대 후반 유지가 목표로 제시.
이 리포트에 언급된 종목
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파마리서치 214450
일반 언급발행 당시 목표가620,000원
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