삼성그룹 지주사로 밸류업 및 원전 밸류 상승..

삼성물산은 그룹 지주사로서 밸류업과 원전 밸류 상승을 추진하고 있다. 삼성전자 지분가치 상승 및 삼성생명 등의 배당확대가 동사의 가치 상승에 핵심 동력이 되고 있다. 향후 3개년 주주환원 정책 하에 관계사 배당수익의 60~70% 재배당과 최소 DPS 2500원을 제시하는 등 재원구조가 개선될 것으로 보인다. 해외 대형원전 수주 모멘텀과 SMR 사업 참여가 확인되며 베트남 닌투언 2호전, 루마니아 3·4호기의 설계 및 EPC 참여가 진행 중이다. 미국 진출 및 글로벌 파트너십 확대로 매출 확대와 기술력 검증이 가속화될 전망이다.

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• - 지주사 가치의 핵심 드라이버는 삼성전자 지분가치 상승으로 요약된다.
• - 삼성전자와 삼성생명의 배당확대가 동사 배당확대의 주요 원동력으로 제시되며, 향후 3개년 주주환원 정책에 따라 배당재원이 강화된다.
• - 관계사 배당수익의 재투자 정책은 외국인지분율 31.0%를 고려해 재배당 지속 가능성을 시사한다.
• - 대형원전 및 SMR 사업 수주 모멘텀이 확인되며 베트남 닌투언 2호전, 루마니아 3·4호기의 프로젝트가 실행 중이다.
• - FY25-28 매출액은 40,742 → 44,443 → 46,037 → 47,596 십억원으로 증가 전망이 제시된다.