삼성전기 · 기업 분석
글로벌 1등 부품 기업 멀티플
발행 당시 목표가2,000,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약자체 생산 MLCC와 FCBGA를 통해 부품과 기판의 시너지를 창출하는 글로벌 1등 부품사로의 입지가 강화되고 있다. AI 핵심부품으로의 기판-MLCC 결합이 주도하고 있으며, MLCC→FCBGA→임베딩→Si-Cap→유리기판의 단계적 상승 여력이 제시됐다. MLCC 가격 인상은 이제 시작으로 보이고, 향후 가격 상승 여지가 크다. 1분기 가동률 91%, 재고일수 4주 수준으로 재고 관리와 운영 여건이 양호해 향후 성장을 뒷받침할 기반이 마련되어 있다.
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AI 추출- - 자체생산 수동소자를 기판에 임베딩 가능한 독보적 기술력으로 부품-기판 간 시너지를 창출
- - Step: MLCC → FCBGA → 임베딩 → Si-Cap → 유리기판의 상승여력 49.3%
- - 1분기 가동률 91%, 재고일수 4주 수준으로 양호한 운영 여건
- - MLCC 가격 인상은 이제 시작이며 향후 추가 상향 여지가 크다
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가2,000,000원
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