LG이노텍 · 기업 분석
전 사업부의 우상향 방향성
발행 당시 목표가1,300,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약RF SiP, FCCSP/CSP의 수익성 개선과 27년 서버향 FCBGA 공급 가시화가 멀티플 리레이팅의 핵심 모멘텀으로 작용한다. 패키지솔루션 부문은 RF SiP 및 메모리 반도체향 CSP/FCCSP 매출 확대와 FCBGA 서버향 공급 가시화로 턴어라운드가 기대된다. 광학솔루션은 BoM 비용 상승 우려에도 하반기 카메라 모듈 ASP 상승으로 역성장 우려를 상쇄할 전망이다. 전장부품솔루션 부문에서도 믹스 개선으로 수익성 개선이 예상된다. 원가 절감을 위한 베트남 내 생산 확대 및 Cu post 적용이 비용구조 개선에 기여할 가능성이 높다.
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AI 추출- - 27년 서버향 FCBGA 공급 가시화로 멀티플 리레이팅 촉매 형성
- - RF SiP 및 CSP/FCCSP 수익성 개선과 메모리향 수요 다변화로 패키지솔루션 성장 모멘텀 확보
- - 하반기 카메라 모듈 ASP 상승으로 광학솔루션의 실적 탄력 및 역성장 우려 완화
- - 전장부품솔루션의 믹스 개선으로 수익성 개선 기대
- - 베트남 생산 확대와 Cu post 적용으로 원가 절감 효과 강화
이 리포트에 언급된 종목
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LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가1,300,000원
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