한세실업 · 기업 분석
1Q26 Review: 완만한 기울기로
발행 당시 목표가10,000원
발행 당시 투자의견Hold
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 4,672억원으로 전년동기 대비 정체되었고 영업이익은 105억원으로 -48.5% 감소했다. 미국 물가 상승과 관세 영향으로 매장형 주문이 축소되며 대형마트 주문의 비중이 줄어드는 등 채널 mix 악화가 가장 큰 압력으로 작용했다. 원단사업은 달러 기준 매출이 +15% 성장했고 외부 고객사 유입으로 매출 비중이 10%에 달하는 등 구조적 성장 모멘텀이 확인됐다. 2Q26은 매출 5,154억원(+8.5% YoY), 영업이익 162억원(+31.7%)으로 개선되었으며, OEM의 미드싱글-digit 성장과 고단가 고객사의 매출 증가가 하반기 이익 개선에 기여할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q26 매출은 4,672억원으로 정체, 영업이익은 105억원으로 -48.5% 감소했다. 미국 인플레이션과 관세 영향으로 매장형 주문이 위축되며 대형마트 주문의 비중이 축소됐다.
- - 원단사업의 매출은 달러 기준 +15% 성장했고 외부 고객사 유입으로 매출 비중이 10%에 달했다.
- - 2Q26 매출은 5,154억원(+8.5% YoY), 영업이익은 162억원(+31.7%)으로 개선되었으며, 2분기에도 이익 개선 여력이 확인된다.
- - OEM 매출은 달러 기준 미드싱글-digit 성장으로 추정되며, 고단가 고객사 매출 증가가 지속될 것으로 기대된다. 마트의 완만한 회복 및 고단가 애슬레저 향 브랜드의 신규 유입이 긍정적 요인으로 작용한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한세실업 105630
일반 언급발행 당시 목표가10,000원
Hold
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