SR스탁리포트STOCKREPORT
이용 안내리포트 탐색은 웹에서 · 최선호주 필터와 확장 조회는 앱 프리미엄에서

셀트리온 · 기업 분석

CSID 후기: 오픈 이노베이션으로 맞춘 신약 ..

발행 당시 목표가250,000원
발행 당시 투자의견매수

리포트 핵심 요약

AI 요약

오픈 이노베이션 기반의 항체 신약 개발 전략이 제시되어 외부 혁신 플랫폼과 후보물질을 내부 CMC/임상/허가/상업 인프라와 결합해 개발 속도와 성공 가능성을 높이는 방향으로 추진된다. 신약 후보물질 면에서 카이진과의 협력으로 자가면역질환 치료 항체 CT-P77과 머스트바이오의 면역항암제 MB4를 핵심 파이프라인으로 제시했고, 포트래이와 갤럭스와의 플랫폼 협업으로 신약 후보물질 발굴을 강화했다. CT-P77은 FcRn 저해제로 현재 전임상 단계이며 연내 임상계획 제출 목표, MB4는 PD-1/VEGF/IL-2v를 결합한 다중 기전으로 면역 활성화를 유도하되 독성 관리에 중점을 두고 있다. 포트래이의 공간전사체/멀티오믹스 기반 탐색과 갤럭스의 AI 기반 다중표적 설계는 자가면역질환 영역에서 개발 및 상업화 시너지를 가속화할 것으로 보인다. 자가면역질환 바이오시밀러의 미국/유럽 직접 판매 경험과 기존 영업망은 CT-P77의 월1회 피하주사제형 개발 시 시장 접근성과 번들링의 이점을 제공할 가능성이 있다.

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.

증권사 원문 PDF 확인 ↗

핵심 인사이트

AI 추출
  • - 오픈 이노베이션 기반 협력으로 개발 속도와 성공 가능성 개선
  • - CT-P77과 MB4를 핵심 파이프라인으로 협력 강화
  • - 포트래이의 공간전사체/멀티오믹스와 갤럭스의 AI 설계로 신약 후보물발굴 및 다중표적 접근 강화
  • - 자가면역질환에서 임상 및 상업화 시너지가 우선적으로 가시화될 가능성
  • - 자가 면역질환 바이오시밀러의 글로벌 판매망 활용으로 CT-P77의 시장 진입 및 번들링 이점 기대

이 리포트에 언급된 종목

표시 기준

최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.

일반 언급

발행 당시 목표가250,000원

매수

동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.

이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면

앱에서 관심종목으로 저장하세요.

앱에서 이어보기 ↗

함께 읽을 리포트

SK증권
셀트리온

2Q26 Re: 수익성 개선 본격화

2Q26 실적은 고마진 신규제품의 매출 확대에 힘입어 수익성 개선이 본격화됐음을 확인했다. 2Q26 매출은 1조 3,937억원(+45% YoY, +21.7% QoQ), 영업이익은 4,518억원(+86.3% YoY, +40.4% QoQ)로...

발행 당시 목표가 247,823원읽기 →
유안타증권
셀트리온

2Q26Re: 계속되는 신제품 효과

2Q26 연결 매출액 1조 3,937억원(+45.0% YoY), 영업이익 4,518억원(+86.3%), OPM 32.4%를 기록하며 기존 잠정 실적을 상회했다. 바이오시밀러는 기존 품목 매출이 트룩시마 미국 점유율 확대 등으로 견조했고,...

발행 당시 목표가 280,000원읽기 →
대신증권
셀트리온

이익 레벨업, 하반기가 더 기대되는 이유

2Q26 실적은 트룩시마 호조와 신제품 레버리지로 컨센서스를 상회했다. 신제품 매출이 8,249억원(+76% yoy)으로 확대되며 램시마/허쥬마 매출 감소를 상쇄하고 전사 수익성 개선을 견인했다. 하반기로 갈수록 이익률이 개선될 흐름이 ...

발행 당시 목표가 280,000원읽기 →