비에이치아이 · 기업 분석
펀더멘털 이상무
발행 당시 목표가140,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 2,808억원(+107.6% yoy)과 영업이익 353억원(+183.9% yoy)을 기록하며 전년동기 대비 큰 폭의 성장을 보였으나, 환율 상승에 따른 파생상품 거래손실 약 343억원이 반영되어 당기순이익은 51억원(-41.3% yoy)으로 감소했다. HRSG 매출은 1,907억원(+93.3% yoy)으로 확대되었고 보일러 부문은 국내 매출 감소에도 수출이 153.6% yoy 증가하는 등 전 부문에서 매출이 고르게 성장했다. 수주잔고는 2조 4,000억원으로 증가했고 국내 8,289억원+해외 1조 5,712억원으로 해외 비중이 크게 확대됐다. 글로벌 LNG 복합화력 발전소 수요 확대에 힘입어 신규 수주 증가와 수익성 개선 흐름이 지속될 가능성이 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 2,808억원(+107.6% yoy) 및 영업이익 353억원(+183.9% yoy)으로 큰 폭의 성장 기록, 다만 순이익은 FX 파생손실 반영으로 감소.
- - HRSG 매출 1,907억원(+93.3% yoy) 및 보일러 부문 수출 증가로 매출 구성 강화.
- - 수주잔고 2조 4,000억원으로 확대되며 해외 잔고가 1조 5,712억원으로 증가, 이스라엘 HRSG 신규 수주 포함.
- - 글로벌 LNG 복합화력 발전소 수요 확대가 신규 수주와 수익성 개선의 모멘텀으로 작용.
이 리포트에 언급된 종목
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비에이치아이 083650
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