일동제약 · 기업 분석
실적 반등 확인, 파이프라인 가치 재평가 기..
발행 당시 목표가40,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 1분기 별도기준 매출 1,378억원(+2.8% YoY, -5.2% QoQ), 영업이익 91.8억원(+51.3% YoY, -5.4% QoQ, OPM 6.7%)으로 실적 반등이 확인됐다. 연결매출은 1,420억원(+4.4% YoY, -3.4% QoQ), 영업이익 92.3억원으로 수익성 개선 흐름이 지속됐다. 파이프라인 ID110521156은 임상 1상 완료 및 NDA 제출 예정으로 가치 재평가 기대가 커졌다. Foundayo의 부작용 및 처방 속도 둔화 우려와 글로벌 임상 2상 진입 전 모멘텀 공백이 주가에 불확실성을 남기고 있다. 2026-2028년 영업이익은 371/475/604억원, 순이익은 500/594/713억원, EPS는 1,579/1,878/2,252원으로 추정되며 FCF 증가와 EV/EBITDA의 개선이 기대된다.
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AI 추출- - 1Q 매출 1,378억원(+2.8% YoY, -5.2% QoQ)와 영업이익 91.8억원(+51.3% YoY, -5.4% QoQ)이 실적 반등을 뚜렷하게 보여줌
- - 연결 매출 1,420억원(+4.4% YoY, -3.4% QoQ) 및 영업이익 92.3억원으로 수익성 개선 흐름 지속
- - ID110521156 파이프라인 임상 1상 완료 및 NDA 제출 예정으로 파이프라인 가치 재평가 기대
- - Foundayo의 부작용 및 처방 속도 둔화 우려와 글로벌 임상 2상 진입 전 모멘텀 공백이 주가에 불확실성으로 작용
- - 2026-2028년 예정치: 영업이익 371/475/604억원, 순이익 500/594/713억원, EPS 1,579/1,878/2,252원, FCF 증가 및 EV/EBITDA 개선 기대
이 리포트에 언급된 종목
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일동제약 249420
일반 언급발행 당시 목표가40,000원
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