주가 급락 코멘트

다음은 요청하신 형식에 맞춘 요약입니다. ## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제공되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. Lilly의 차세대 경구 비만 치료제 나페리글리프론(Naperiglipron, LY3549492) 임상 일부 중단 소식 - BMI 22~25의 환자 대상 220명 모집 목표. 임상 시작일 2025/7/21. 환자모집 1명. 중단 결정. - 2형 당뇨를 앓고 있는 비만 또는 과체중 성인 환자 대상 150명 모집 목표. 임상 시작일 2025/7/29. 환자모집 1명. 중단 결정. - 전략적 사업상의 이유(strategic business reasons)로 종료 결정. - 과체중 성인 대상 체중 감량을 보기 위한 2상은 환자 모집 275명 완료되어 36주차 체중 감량 확인 중. ’26.4월 1차 종료되어 ’26.2Q 중으로 데이터 발표 예상. 2. 우려 확산의 원인 및 시장 반응 - Why? – 실패한 화이자의 다누글리프론과 유사한 릴리 나페리글리프론. 일동제약의 저분자 비만 치료제 ID110521156 역시 다누글리프론의 단점을 보완하기 위해 개량된 버전인 것으로 추정되어, 릴리의 임상 중단 소식에 민감하게 반응한 것으로 보임. - Comment – 이 소식으로 인한 급락은 과도한 우려 3. 향후 和 데이터 및 수요 기대 - Orforglipron이 당뇨병 환자와 비만 환자 대상으로 모두 성공하여, 미국 FDA에 허가 신청을 결정함에 따라 R&D에 중복 투자할 여지가 사라짐. - 동사가 개발 중인 ID110521156의 1상 탑 라인은 9/29일 설명회를 통해 발표할 것으로 예정되어, 안전성과 효능에 대한 긍정적 데이터 발표 시 우려 완화될 것으로 전망. 빅파마가 수익성에 압박을 받고 있는 가운데 대량생산이 용이한 저분자 경구 비만 치료제가 효능과 안전성을 확보한다면, 기술 도입 수요는 여전히 높다고 판단. ## 주요 실적 및 전망 - 릴리의 저분자 경구 비만 치료제 LY3549492의 2상 임상 중단 소식 - BMI 22~25의 환자 대상 220명 모집 목표. 임상 시작일 2025/7/21. 환자모집 1명. 중단 결정. - 2형 당뇨를 앓고 있는 비만 또는 과체중 성인 환자 대상 150명 모집 목표. 임상 시작일 2025/7/29. 환자모집 1명. 중단 결정. - 전략적 사업상의 이유로 종료 결정. - 과체중 성인 대상 체중 감량 2상: 모집 275명 완료, 36주차 체중 감량 확인 중. 26년 4월 1차 종료되어 26.2Q 중으로 데이터 발표 예상. - Orforglipron 관련 현황 - 당뇨병 환자와 비만 환자 대상 3상 성공 발표: 지난 8/7일 보도. - 미국 FDA에 허가 신청 결정으로 R&D 중복 투자 여지가 감소. - ID110521156 관련 전망 - 1상 탑 라인 발표 예정: 9/29일 설명회. - 안전성과 효능에 대한 긍정적 데이터 발표 시 우려 완화 가능. ## 추가 메모 - - 9월 2일 현재 상기 언급된 종목들의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. - - 본 자료의 출처: ClinicalTrials.gov, 키움증권 리서치센터 - - 본 자료의 Compliance Notice 및 고지사항은 원문과 동일한 주의사항을 포함합니다.

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• - Lilly의 차세대 경구 비만 치료제 나페리글리프론(Naperiglipron, LY3549492) 임상 일부 중단 소식
• - BMI 22~25의 환자 대상 220명 모집 목표. 임상 시작일 2025/7/21. 환자모집 1명. 중단 결정.
• - 2형 당뇨를 앓고 있는 비만 또는 과체중 성인 환자 대상 150명 모집 목표. 임상 시작일 2025/7/29. 환자모집 1명. 중단 결정.
• - 전략적 사업상의 이유(strategic business reasons)로 종료 결정.
• - 과체중 성인 대상 체중 감량을 보기 위한 2상은 환자 모집 275명 완료되어 36주차 체중 감량 확인 중. ’26.4월 1차 종료되어 ’26.2Q 중으로 데이터 발표 예상.