솔루엠 · 기업 분석
26년, 반등 시작
발행 당시 목표가29,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약데이터센터 공급망 합류로 리레이팅 기대가 제시된다. 800VDC BBU용 고전압 DC-DC 컨버터를 통해 데이터센터 시장 진입을 추진하며 2분기 HV 호환성 테스트, 27년 1분기 양산을 목표로 한다. ESL 수주잔고는 2조 2,800억원으로 견조하고 25년부터 테스트를 시작한 북미 ESL 수주가 확대되며 하반기 대형 리테일러와의 파일럿 테스트가 예정되어 있다. 2026년 매출액은 1조 9,495억원(+14.7% YoY), 영업이익은 882억원(+89.7% YoY, OPM 4.5%)로 실적 개선이 기대되며 상승여력은 40.1%로 제시된다.
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AI 추출- - 데이터센터 HV 아키텍처로의 전환이 신규 부품시장 창출로 이어질 가능성이 있으며, 2분기 중 HV 호환성 테스트를 거쳐 27년 1분기 양산이 목표이다.
- - ESL 수주잔고는 2조 2,800억원으로 견조하고, 25년부터 진행한 북미 지역 테스트를 통해 하반기에 대형 ESL 파일럿 테스트가 예정되어 있다.
- - 2026년 매출액은 1조 9,495억원(+14.7% YoY), 영업이익은 882억원(+89.7% YoY, OPM 4.5%)으로 실적 개선이 기대된다.
- - 상승여력은 40.1%로 평가되며 데이터센터 공급망 가시성과 신규 시장 진입 가능성으로 추가적인 주가 리레이팅이 가능할 수 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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솔루엠 248070
일반 언급발행 당시 목표가29,000원
매수
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