솔루엠 · 기업 분석
솔루엠 시즌2 돌입 준비
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 4,782.2억원, 영업이익은 216.6억원으로 전년대비 각각 20.3%, 88.8% 성장했다. ESL ICT 부문 매출액은 1,813억원으로 전년대비 60% 성장했고, ESL 매출은 1,602억원으로 3Q23 이후 분기 매출액 1,500억원을 돌파했다. 유럽 매출은 유럽 내 성장에 힘입어 전년대비 약 50% 상승 여력을 보였고, 미국에서는 아마존 홀푸드 납품과 멕시코 현지 생산 개시를 진행 중이다. ESL 2.0은 와이파이 기반으로 기존 대비 설치비용 절감을 기대할 수 있으며, 800VDC 기반 BBU용 고전압 DC-DC 컨버터 납품 샘플 검증이 완료되어 연내 호환성 테스트를 거쳐 내년부터 납품이 시작될 것으로 예상된다. EV/EBITDA는 2025A 기준 12.2배, PSR은 5.2배로 제시되며, 매출 증가와 신제품 도입이 밸류에이션에 기여할 여지가 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 4,782.2억원, 영업이익 216.6억원으로 전년대비 각각 20.3%, 88.8% 성장하며 실적 가파른 개선을 기록했다.
- - ESL ICT 부문 매출 1,813억원으로 YoY 60% 성장했고 ESL 매출은 1,602억원으로 3Q23 이후 분기 매출액 1,500억원을 넘어섰다.
- - 유럽 매출의 강력한 성장 동력과 미국의 아마존 홀푸드 납품 및 멕시코 현지 생산 개시로 글로벌 확장 트랙이 가속화되고 있다.
- - ESL 2.0은 와이파이 기반으로 설치비용 절감 효과를 기대하며, 800VDC 기반 BBU용 고전압 DC-DC 컨버터의 연내 샘플 검증 및 내년 납품 시작이 예고되어 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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솔루엠 248070
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