창원 공장 투어에서 보고 온 것들

창원 공장 방문 결과 레일솔루션의 철차 조립 공정과 방산 공장이 모두 풀 가동 중이며, 방산의 추가 증설로 해외 수주 물량의 제작이 진행되면서 매출/영업이익 개선이 올해 이후 본격화될 전망. 폴란드향 K-2GF 116대 계약 물량 중 상당 수가 제작 진행 중인 것으로 확인되어 2026년 수주 물량의 가시성이 높아졌다. 방산 수출 파이프라인 확대와 국내 전차/장갑차 제작 소요 증가로 수주 모멘텀이 지속될 가능성이 크다. 용접 공정 자동화 등 자동화율을 높이고 품질 관리와 생산능력 확대를 추진 중이어서 매출과 이익의 개선 여지가 크다. 대수 기준 CAPA는 전년 대비 약 25% 확대될 예정이며, 월 12대에서 15대로 확장되면 수주 증가와 함께 실적 개선에 기여할 가능성이 높다.

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• - 창원 공장 가동과 방산 부문 추가 증설로 수주 가시성 및 매출/영업이익 개선이 본격화될 가능성이 높다.
• - K-2GF 116대 계약 물량 중 상당 수가 제작 진행 중인 것으로 확인되어 2026년 수주 물량의 가시성이 강화되었다.
• - 방산 수출 파이프라인 확대로 해외 수주 모멘텀이 지속될 가능성이 크며, 국내 수요 증가도 실적에 기여할 전망.
• - 용접 자동화 등 생산능력 확대와 품질 관리 강화로 자동화율이 올라 매출과 이익 개선 여지가 크다.
• - 대수 기준 CAPA는 약 25% 확대될 예정이며 월 12대→15대 확대로 수주 속도와 이익성장에 긍정적 영향을 기대한다.