한섬 · 기업 분석
프리미엄 회복에 밸류업을 더하다
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약2024년~2027년 목표로 PBR 0.5배, ROE 6%, 4개년 누적 주주환원율 35% 이상을 제시했다. 중장기 수익력 강화 전략은 프리미엄 브랜드 글로벌 경쟁력 강화, 해외패션 포트폴리오 확대, 뷰티 등 라이프스타일 영역 확장을 포함한다. 이행상황으로 2024년~2025년 주당배당금 750원 유지와 누적 배당총액 322억원, 2024~2026년 누적 자사주 소각 318억원으로 기존 계획 220억원을 초과 달성했고, 누적 주주환원액 543억원·주주환원율 60.1%로 목표를 초과 달성했다. 다만 2026년 1분기 PBR은 0.4배, ROE는 3.8%로 나타나 향후 목표 달성의 핵심은 프리미엄 브랜드 회복에 따른 ROE 개선 여부에 달려 있다. 2026년 예상 실적 대비 PER 6.4배, PBR 0.3배, PSR 0.3배 수준으로 밸류에이션은 낮지만 실적 회복에 따른 주가 재평가 가능성이 제시된다.
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AI 추출- - 주주환원 확대 및 자사주 소각 이행으로 누적 배당 322억원, 자사주 소각 318억원으로 계획 초과 달성
- - 4년간 누적 주주환원율 60.1%로 목표 초과 달성
- - 핵심 성장축은 프리미엄 브랜드 회복으로 ROE 개선 및 브랜드 가치 제고
- - 수입 브랜드·라이프스타일 포트폴리오 확대로 외형 성장 및 고객층 다변화 추진
- - 2026년 밸류에이션이 저평가 구간이나 실적 회복 시 주가 재평가 가능성
이 리포트에 언급된 종목
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한섬 020000
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없음
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