파마리서치 · 기업 분석
코스닥을 담는다면 이런 종목부터
발행 당시 목표가620,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 1,461억원(YoY +25%, QoQ +2%), 영업이익 573억원(OPM 39%), GPM 77%로 사업계획에 부합했다. 2026년 연간 매출은 YoY +25% 목표를 유지하고 OPM은 30%대 후반으로 수익성도 견고하다고 제시됐다. 내수 의료기기는 외국인 피부과 소비 둔화에도 내국인 수요와 거래 병원 확대로 방어가 가능했다. 수출은 유럽과 중동 중심으로 회복세를 보이며 2Q 매출은 QoQ 한 자릿수 후반 성장 목표가 제시됐다. 화장품 부문은 내수와 수출 모두 업사이드 여지가 확인됐고, 3Q는 계절적 비수기 영향으로 성장에 제한이 있을 수 있으나 4Q에는 매출 증가 폭 재확대가 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1,461억원, YoY +25%, QoQ +2%, 영업이익 573억원, OPM 39%, GPM 77%로 계획 부합.
- - 내수 의료기기는 외국인 피부과 소비 둔화에도 내국인 수요와 거래 병원 확대로 방어.
- - 수출 의료기기는 유럽과 중동 중심으로 회복 중이며 2Q QoQ +25% 성장 목표가 제시.
- - 화장품은 내수·수출 모두 업사이드 여지가 확인되며 견조한 추가 성장 동력으로 평가.
- - 3Q는 계절적 비수기 영향으로 성장이 제한될 수 있으나 4Q에 매출 증가 폭 재확대 기대.
이 리포트에 언급된 종목
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파마리서치 214450
일반 언급발행 당시 목표가620,000원
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