심텍 · 기업 분석
본질은 그대로
발행 당시 목표가185,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약주가 고점 대비 -27% 하락에도 중장기 성장 모멘텀은 유지된다. SOCAMM 용량 축소 이슈가 수급 여건을 악화시키는 점은 있지만 모듈 PCB 면적 수요와 LPDDR 기판 수요는 대체로 견조하다고 판단된다. 회사는 SOCAMM PCB 시장 규모를 크게 확장시킬 수 있는 시나리오를 제시하고 있으며, 대량 양산 진입과 함께 27년~28년의 실적 개선이 기대된다. 현재 글로벌 및 동종 업체 대비 밸류에이션이 비교적 매력적으로 평가될 여지가 있다.
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AI 추출- - -27% 조정된 주가에도 중장기 성장 모멘텀은 유지된다.
- - SOCAMM 용량 축소 이슈가 수급에 부정적이지만 모듈 PCB 및 LPDDR 기판 수요는 견조하다.
- - SOCAMM PCB 시장 규모 확장 및 대량 양산 가시화로 이익 및 매출 성장의 업사이드가 기대된다.
- - 글로벌 프리미엄 대비 밸류에이션이 낮아 투자 매력이 높아질 여지가 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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심텍 222800
일반 언급발행 당시 목표가185,000원
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