삼성전기 · 기업 분석
가늠할 수 없는 이익의 지평
발행 당시 목표가2,300,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약이익 추정치의 추가 상향 가능성이 크게 열려 있음. 27년/28년 영업이익 추정치를 각각 +5%, +6% 조정했고, MLCC 컴포넌트 부문 72배, 패키지 부문 44배 등의 프리미엄을 적용했다. 27년/28년 이익은 각각 3.3조원, 4.3조원으로 예상되며, 상향 여력은 38.2%로 반영되어 추가 상향 가능성이 여전히 크다. 서버용 MLCC 및 실리콘 커패시터 수주 증가와 함께 AI 서버용 수요 확대로 가격 인상 여지가 커지고 있다. FC-BGA 가동률은 100%에 도달할 전망이고, 공급제약에 따른 판가 인상 여력도 커지는 중이다.
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AI 추출- - 27년/28년 영업이익 추정치를 각각 +5%, +6% 조정했고, MLCC 컴포넌트 부문에 72배, 패키지 부문에 44배를 적용하는 프리미엄이 반영되었다.
- - 상향 여력은 38.2%로 반영되어 이익 추정치의 추가 상향 가능성이 여전히 크다.
- - 27년 3.3조원, 28년 4.3조원으로 이익이 크게 증가할 전망이며, YoY로는 각각 +110%, +32%의 성장률이 제시된다.
- - FC-BGA 가동률은 100%에 도달할 전망이며, 공급제약에 따른 판가 인상 여력도 커질 것으로 보인다.
- - AI 서버용 MLCC 수요 증가와 Vera Rubin 양산 등 촉매가 중장기 수익성 개선에 기여할 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가2,300,000원
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