하나마이크론 · 기업 분석
사업 효율성 제고
발행 당시 목표가57,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26에서 Earnings Surprise 전망과 분기 최대 영업이익 경신 가능성이 제시되었다. 사업부문별 효율화 노력 강화로 이익 체질 개선이 지속될 것으로 예상되며, 2026-2028년 구간 초과성장 발판이 마련됐다. 하나마이크론 VINA의 매출은 2025-2028년 연평균 23% 성장하고, 2026년 매출은 1.02조원으로 전망되며 Cost+Margin 구조 전환으로 수익성 안정화가 기대된다. 브라질 법인은 웨이퍼 판가 인상 효과와 현지 1위 사업자 지위로 실적이 확대될 전망이며, 본사 역시 비메모리 테스트 물량 확대 및 메모리 다변화 영향으로 하반기 수익성 개선이 가속화될 것으로 보인다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액은 전분기 대비 120% 성장 전망
- - 2Q26 영업이익은 962억원 수준으로 제시될 수 있음(추정)
- - 하나마이크론 VINA는 2025-2028년 매출액 연평균 23% 성장, 2026년 1.02조원/2027년 1.23조원/2028년 1.49조원 전망
- - 브라질 법인은 웨이퍼 판가 인상 효과와 현지 1위 사업자 지위로 실적 확대 예상
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
하나마이크론 067310
일반 언급발행 당시 목표가57,000원
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