하나마이크론 · 기업 분석
한국 1등 OSAT
발행 당시 목표가16,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 16000원 핵심 투자 포인트 1. 별도 법인: AP 외주 물량 증가 → 비메모리 테스트(고수익성) 가동률 70% 이상 회복 2. VINA: 외주임가공 계약에 따라 Capa 증설 및 외주 물량 계획대로 출하 3. 브라질: 가동률 90% 상회 → 25년 영업이익 +35% 기대 주요 실적 및 전망 - 중장기 성장 구간 진입. 한국 OSAT 중 주목해야 할 업체 - 25년 영업이익 +35% 기대 추가 메모 - 25년 7월 1일 인적 분할 예정 - 주가 변동성이 나타나고 있으나 분할 이후 기업 가치 제고 기대 - 1) 복잡한 사업구조 효율화로 사업 전문성(OSAT, 반도체 소부장) 강화 - 2) 낮은 경영권 지분율 및 상호출자 리스크 안정화
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이 리포트에 언급된 종목
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하나마이크론 067310
일반 언급발행 당시 목표가16,000원
매수
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