NH투자증권 · 기업 분석
롤러코스터 증시, 편안한 배당매력에 주목
발행 당시 목표가45,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약최근 증권주 조정에도 불구하고 배당매력은 유지될 가능성이 있으며, 26년 DPS가 1,800원으로 제시되면서 배당수익률이 5.7%까지 상승할 여력이 있다. 두 번째 3자 배정 유상증자 결정으로 4,000억원을 조달해 IMA 사업 강화 및 리테일 신용한도 확대를 추진한다. 2분기 브로커리지 수수료수익은 1분기 대비 27.6% 증가한 5,104억원 기록이 전망되며, 트레이딩 수익은 금리 변동성에 크게 좌우될 것으로 보인다. 2026년 예상 PBR은 1.09x까지 하락하는 구간으로 멀티플 하락에 따른 밸류에이션 매력이 커진다.
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AI 추출- - DPS 1,800원 예상으로 26년 배당수익률이 5.7%까지 상승할 가능성이 제시된다.
- - 두 번째 3자 배정 유상증자 결정으로 4,000억원을 조달해 IMA 사업 강화 및 리테일 신용한도 확대를 추진한다.
- - 2분기 브로커리지 수수료수익은 1분기 대비 27.6% 증가한 5,104억원 기록이 전망되며, 트레이딩 수익은 금리변동성에 좌우될 것으로 보인다.
- - 2026년 예상 PBR은 1.09x까지 하락하는 구간으로 멀티플 하락에 따른 밸류에이션 매력이 커진다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
NH투자증권 005940
일반 언급발행 당시 목표가45,000원
Buy
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