신세계 · 기업 분석
2Q 기존점 +25%, 목표주가 85만원으로 상향
발행 당시 목표가850,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q 영업이익 전망치 1,710억원(+127% YoY)으로 상향되었고 26년 연간 영업이익 전망치도 8,169억원(+70% YoY)로 상향 반영됐다. 국내 주식시장 강세에 의한 자산효과와 외국인 매출 증가가 실적 상향의 주요 동력이 될 것이라고 전망된다. 대형점 리뉴얼 및 명품 매출 고성장으로 2분기 기존점 매출은 +25%로 상향 조정됐으며, 이에 따라 백화점 매출의 견조한 성장 흐름이 지속될 것으로 예상된다. 외국인 인바운드 증가와 국내 소비경기 호조로 외국인 매출도 전년동기 대비 2배 이상 성장할 것으로 전망되며, 2026년 EBITDA 1,215.4억원, 지배주주지분순이익 451.7억원 등 수익성 개선 모멘텀이 확실하다고 판단된다.
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AI 추출- - 2Q 영업이익 전망치 1,710억원(+127% YoY) 및 26년 연간 영업이익 전망치 8,169억원(+70% YoY)으로 상향.
- - 국내 주식시장 강세로 자산효과와 외국인 매출 증가가 실적 상향의 주요 동력.
- - 2Q 기존점 매출 +25% (관리기준) 및 대형점 리뉴얼/명품 고성장으로 백화점 매출 흐름이 견조.
- - 외국인 매출은 전년동기 대비 2배 이상 성장할 것으로 전망되고, EBITDA 1,215.4억원, 지배주주지분순이익 451.7억원 등 수익성 개선 모멘텀 확실.
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신세계 004170
일반 언급발행 당시 목표가850,000원
Buy
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