수주 가이던스 상향이 가장 빠르게 확인될 기..

하반기 수주 가이던스 상향 가능성이 가장 빠르게 확인될 가능성이 높은 기업으로 평가된다. 데이터센터 접속 구간, 내부 전력 인프라, 온사이트 발전용 전력 패키지 수요가 동시에 확대되며, 배전반·전력제어·초고압변압기·배전기기를 아우르는 포트폴리오가 EPS 상향의 속도를 높이는 구조다. 2Q26 매출 1조 4,764억원, 영업이익 1,596억원으로 YoY +23.7%/+47.0%를 기록할 전망이며 OPM은 10.8%다. 2026년 연결 매출액은 6조 2,779억원, 영업이익 7,083억원, 2027년 매출은 8조 243억원, 영업이익은 1조 1,183억원으로 이익 레벨이 크게 높아질 것으로 보인다. 신규수주 가이던스의 상향 가능성은 높으며 1Q26 신규수주는 1.09조원으로 연간 가이던스의 26.7%를 달성했고, 2Q26 신규수주는 1.5조~2.0조원까지 가능해 연간 5조~6조원 수준으로 상향될 수 있다. Bloom Energy향 수주는 반복 구조로 확산 중이며, 미국 유타 공장은 2027년 하반기 완공, 2028년 본격 생산을 목표로 한다.

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• - 수주 가이던스 상향 가능성이 하반기에 가장 빠르게 확인될 전망
• - 1Q26 신규수주 1.09조원 달성, 2Q26은 1.5조~2.0조원까지 가능해 연간 5조~6조원 상향 가능
• - Bloom Energy향 수주는 3,190억원 공시 이후 후속 수주가 다수 발생하는 반복 구조로 확산
• - 데이터센터 전력 인프라와 포트폴리오 다변화로 매출과 이익성 개선의 모멘텀 강화