대덕전자 · 기업 분석
레벨이 달라진다
발행 당시 목표가250,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 3,726억원(YoY +52%, QoQ +8%), 영업이익 624억원(YoY +3,236%), OPM은 16.7%로 추정된다. 전 제품에 대한 판가 인상과 믹스 개선이 본격 반영되며 FCCSP, 메모리 패키지 기판, MLB 등 고부가 제품의 비중이 확대됐다. 공급부족으로 인한 패키지 기판의 우위가 지속되며 고마진 수익성 개선이 가속화될 가능성이 높다. 대규모 증설 발표로 중장기 성장 가시성이 강화되었고 26년 연간 매출액 및 영업이익은 이전 추정치 대비 3%, 6% 상향 조정되었다. 또한 27년 EPS 5,743원 및 목표가 250,000원으로 상향되었으며 상승여력은 약 51.3%로 제시된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 3,726억원(YoY +52%, QoQ +8%), 영업이익 624억원(YoY +3,236%), OPM 16.7%로 추정된다.
- - 판가 인상과 믹스 개선이 전 제품에 반영되며 FCCSP, 메모리 패키지 기판, MLB 등 고부가 제품의 비중이 확대됐다.
- - 패키지 기판의 공급부족과 우위 환경이 지속되며 고마진 수익성 개선이 가속화될 가능성이 커졌다.
- - 26년 매출액 및 영업이익은 이전 추정치 대비 3%, 6% 상향 조정됐고, 27년 EPS 5,743원, 목표가 250,000원으로 상향되었으며 상승여력은 약 51.3%로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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대덕전자 353200
일반 언급발행 당시 목표가250,000원
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