심텍 · 기업 분석
다시 백조로 전환 소캠2 매출 증가,실적 호조
발행 당시 목표가160,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q25 영업이익은 465억원으로 컨센서스 상회했고, 비메모리향 패키지 매출 증가 속에 소캠2 매출 반영이 확인됐다. 2026년 영업이익은 전년 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 추정되며 하반기 이익 확대가 주목된다. 소캠2 생산 확대와 매출 증가가 실적 개선의 주된 드라이버로 작용하며, MCP 매출 증가와 MSAP 비중 확대도 긍정적 영향을 시사한다. 엔비디아의 소캠2 양산이 본격화되면서 주요 공급사로 주목받고 있으며, 메모리 3사 내 점유율이 높은 상황에서 수혜가 기대된다.
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AI 추출- - 2Q25 영업이익 465억원(YoY 738%, QoQ 239%)으로 컨센서스 상회
- - 비메모리향 패키지 매출 증가로 소캠2 매출 반영
- - 2026년 매출 1.84조원, 영업이익 1,539억원 예상; 2026년 영업이익은 전년대비 1195% 증가 추정; MCP 매출은 QoQ 10% 증가, MSAP 비중 확대
- - 엔비디아의 소캠2 양산이 본격화되면서 주요 공급사로 주목
이 리포트에 언급된 종목
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심텍 222800
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
Buy
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