LS에코에너지 · 기업 분석
동남아 데이터센터 수혜 확대 기대
발행 당시 목표가76,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출은 2,985억원(+19.3% YoY), 영업이익은 245억원(+3.7% YoY)로 순항하나, 지난해 2분기의 고마진 북미향 지목표로 인한 기저효과로 이익 증가폭은 제한될 전망이다. LS-VINA 매출은 3,087억원(+18.8% YoY), 영업이익은 188억원(-5.2% YoY)으로 집계될 것으로 보인다. 베트남 비엣텔의 AI 데이터센터 구축과 동남아 데이터센터 투자 확대 등의 수혜로 동남아 데이터센터 매출이 확대되며, 덴마크향 수출도 지속될 것으로 기대된다. 버스덕트 등 고부가가치 제품의 매출 비중 확대가 전사 수익성 개선의 핵심 동력이 될 것이며, 전력망 공급 수주 증가와 수주잔고의 증가가 중장기 성장 모멘텀으로 작용할 가능성이 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출은 2,985억원(+19.3% YoY), 영업이익은 245억원(+3.7% YoY)로 순항하나, 지난해 2분기의 고마진 북미향 지목표로 인한 기저효과로 이익 증가폭은 제한될 전망이다.
- - LS-VINA 매출은 3,087억원(+18.8% YoY), 영업이익은 188억원(-5.2% YoY)으로 집계될 것으로 보인다.
- - 베트남 비엣텔의 AI 데이터센터 구축과 동남아 데이터센터 투자 확대 등의 수혜로 동남아 데이터센터 매출이 확대되며, 덴마크향 수출도 지속될 것으로 기대된다.
- - 버스덕트 등 고부가가치 제품의 매출 비중 확대가 전사 수익성 개선의 핵심 동력이 될 것이며, 전력망 공급 수주 증가와 수주잔고의 증가가 중장기 성장 모멘텀으로 작용할 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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LS에코에너지 229640
일반 언급발행 당시 목표가76,000원
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